보험사 순이익이 매년 감소하고 있는 것으로 나타났다. 이는 일회성 손실 요인이 가장 크지만 저출산과 저금리, 규제강화 등 구조적인 문제도 영향을 주고 있다는 분석이다.
19일 금융감독원에 따르면 메리츠·한화·롯데·MG·흥국·삼성·현대·KB·DB·농협·코리안리 등 11개 손해보험사의 올해 1분기 순이익은 6348억원으로 집계됐다.
이들 손보사의 1분기 기준 순이익은 2017년 1조789억원이었지만, 지난해 7459억원으로 30.9% 감소한 데 이어 올해 14.9% 더 감소했다.
한화·삼성·흥국·교보·미래에셋·KDB·DB·동양·신한·오렌지라이프·농협 등 11개 생명보험사의 올해 1분기 순이익은 9410억원으로 집계됐다.
1분기 순이익 역시 2017년 1조2508억원에서 지난해 7449억원으로 27.2% 감소한 데 이어 올해 1.7% 더 줄었다.
보험사들의 순이익이 이처럼 해마다 급감하는 데는 일부 대형 생·손보사의 대규모 일회성 손실이 영향을 미쳤기 때문이다.
손보사 중에선 농협손보(-77.4%)와 한화손보(-65.6%), 현대해상(-27.1%), 삼성화재(-23.3%) 등의 순이익 감소 폭이 두드러졌다. 생보사의 경우 농협생명이 14억원 적자 전환한 것을 비롯해 DB생명(-93.5%), 한화생명(-79.8%) 등의 순이익이 급감했다.
이들 보험사는 대형 축사 화재(농협손보), 주식투자 실패와 대출 부실(한화생명·농협생명·삼성화재), 자동차보험 손해율 급등(현대해상·삼성화재) 등의 이유를 들었다.
그러나 일회성 요인보다는 누적된 추세적·구조적 문제 탓에 보험사들의 경영이 악화한다는 분석이 적지 않다. 대표적인 게 저출산에 따른 '비차이익' 감소, 과거 고금리 확정형 상품과 최근의 저금리에 따른 '이차이익' 감소다. 비차이익은 신규 보험판매로 들어오는 수수료 수입과 보험판매 비용(사업비)의 차액이다. 보험 가입이 줄어들수록 비차이익도 감소한다.
실제 생보사 초회보험료는 2017년 12조1845억원에서 지난해 10조9026억원으로 10.5% 감소했다. 한화·삼성·흥국·교보·미래에셋·신한·농협 등 7개 생보사의 1분기 초회보험료는 지난해 1조5815억원에서 올해 1조2175억원으로 23% 또 줄었다. 손보사들의 경우 자동차보험료 손해율 상승이 치명적이다. 올해 초 보험료를 3∼4% 올렸는데도 삼성화재(85.1%), 현대해상(83.8%), KB손해보험(85.9%), DB손해보험(84.3%) 등 대형 4개 손보사의 1분기 손해율이 적정 손해율(77∼78%)을 웃돌았다.
보험업계 관계자는 "저출산과 고령화에 따른 부채구조 변화에 따라 보험사들이 준비금을 쌓아야 하는데 IFRS17과 K-ICS로 준비금 적립 부담이 앞으로 더 커질 것"이라며 "수익성 악화에 비용까지 늘어나는 셈"이라고 말했다. 성승제기자 bank@dt.co.kr
[ 저작권자 ⓒ디지털타임스, 무단 전재 및 재배포 금지 ]
19일 금융감독원에 따르면 메리츠·한화·롯데·MG·흥국·삼성·현대·KB·DB·농협·코리안리 등 11개 손해보험사의 올해 1분기 순이익은 6348억원으로 집계됐다.
이들 손보사의 1분기 기준 순이익은 2017년 1조789억원이었지만, 지난해 7459억원으로 30.9% 감소한 데 이어 올해 14.9% 더 감소했다.
한화·삼성·흥국·교보·미래에셋·KDB·DB·동양·신한·오렌지라이프·농협 등 11개 생명보험사의 올해 1분기 순이익은 9410억원으로 집계됐다.
1분기 순이익 역시 2017년 1조2508억원에서 지난해 7449억원으로 27.2% 감소한 데 이어 올해 1.7% 더 줄었다.
보험사들의 순이익이 이처럼 해마다 급감하는 데는 일부 대형 생·손보사의 대규모 일회성 손실이 영향을 미쳤기 때문이다.
손보사 중에선 농협손보(-77.4%)와 한화손보(-65.6%), 현대해상(-27.1%), 삼성화재(-23.3%) 등의 순이익 감소 폭이 두드러졌다. 생보사의 경우 농협생명이 14억원 적자 전환한 것을 비롯해 DB생명(-93.5%), 한화생명(-79.8%) 등의 순이익이 급감했다.
이들 보험사는 대형 축사 화재(농협손보), 주식투자 실패와 대출 부실(한화생명·농협생명·삼성화재), 자동차보험 손해율 급등(현대해상·삼성화재) 등의 이유를 들었다.
그러나 일회성 요인보다는 누적된 추세적·구조적 문제 탓에 보험사들의 경영이 악화한다는 분석이 적지 않다. 대표적인 게 저출산에 따른 '비차이익' 감소, 과거 고금리 확정형 상품과 최근의 저금리에 따른 '이차이익' 감소다. 비차이익은 신규 보험판매로 들어오는 수수료 수입과 보험판매 비용(사업비)의 차액이다. 보험 가입이 줄어들수록 비차이익도 감소한다.
실제 생보사 초회보험료는 2017년 12조1845억원에서 지난해 10조9026억원으로 10.5% 감소했다. 한화·삼성·흥국·교보·미래에셋·신한·농협 등 7개 생보사의 1분기 초회보험료는 지난해 1조5815억원에서 올해 1조2175억원으로 23% 또 줄었다. 손보사들의 경우 자동차보험료 손해율 상승이 치명적이다. 올해 초 보험료를 3∼4% 올렸는데도 삼성화재(85.1%), 현대해상(83.8%), KB손해보험(85.9%), DB손해보험(84.3%) 등 대형 4개 손보사의 1분기 손해율이 적정 손해율(77∼78%)을 웃돌았다.
보험업계 관계자는 "저출산과 고령화에 따른 부채구조 변화에 따라 보험사들이 준비금을 쌓아야 하는데 IFRS17과 K-ICS로 준비금 적립 부담이 앞으로 더 커질 것"이라며 "수익성 악화에 비용까지 늘어나는 셈"이라고 말했다. 성승제기자 bank@dt.co.kr
[ 저작권자 ⓒ디지털타임스, 무단 전재 및 재배포 금지 ]
