<교보증권>“본업 성장 지속 가능성…‘매수’”
[디지털타임스 차현정 기자] 교보증권은 18일 금호산업의 본업 성장이 지속하고 아시아나항공 매각 완료 시 가치가 상승할 것이란 점에 주목하고 매수의견과 목표가 1만5000원을 유지했다.
금호산업의 올해 3분기 연결 매출액은 4261억원으로 작년 동기보다 17.7% 늘고 영업이익은 167억원으로 13.1% 증가했다.
백광제 연구원은 "토목 및 주택 신규 착공 현장 진행률 증가로 매출액이 대폭 증가했으며, 완연한 상승 사이클에 접어든 주택 부문 성장에 힘입어 지속적인 영업이익 성장을 기록했다"고 설명했다.
그는 "아시아나 예상 매각 대금이 당초 시장 기대치 대비 다소 부족하지만 매각 여부와 별개로 실적은 급격히 개선 중"이라며 "4분기부터 늘어날 공항 공사 발주 증가, 풍부한 신규 수주, 누적 수주 잔고 증가에 따른 매출액 증가를 바탕으로 최소 3년 이상 영업이익 고속 성장이 보장될 것"이라고 내다봤다.
아울러 "매각 절차 완료 시 계열사 지원 우려 해소, 차입금 감소에 따른 지체사업 시행, 배당 여력 확대 등에 힘입어 회사의 본질적 가치 상승이 기대된다"고 덧붙였다.
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