3·5.5·20년 만기 고정금리채
수출입은행이 미 연준의 테이퍼링 논의 직후 글로벌본드 발행에 성공했다. 특히 이번 글로벌본드에는 한국물 최초로 20년 만기가 포함돼 재무안정성에 대한 신뢰를 확인했다.
수출입은행은 23일 새벽 전 세계 투자자들을 상대로 하는 글로벌본드 20억달러를 발행했다고 밝혔다.
채권은 3년 만기 7억5000만달러, 5.5년 만기 7억5000만달러, 20년 만기 5억 달러의 고정금리채로 구성됐다. 발행금리는 3년 만기의 경우 3년만기 미 국채수익률에 0.20%, 5.5년 만기는 5년 만기 미 국채 수익률에 0.35%, 20년 만기는 20년 만기 미 국채수익률에 0.50%의 가산금리가 붙었다.
이날 수은이 발행한 글로벌본드에는 한국계 금융기관 최초의 20년 만기 장기물이 포함됐다. 장기 채권의 경우 발행국 국가경제의 기초체력과 발행기관의 재무안정성에 대한 중장기적 신뢰가 있어야만 발행이 가능한 만큼 20년 만기 첫 발행은 한국 경제와 수출입은행에 대한 신뢰가 확인된 계기라고 할 수 있다. 수은이 그동안 발행한 장기물 채권의 만기는 최대 10년이었다.
수은 관계자는 "수은의 이번 20년 만기 장기물 채권 공모 발행 성공은 전세계 투자자들로부터 한국경제와 수은에 대한 건실한 대외신인도를 재확인했다는 점에서 그 의미가 크다"고 말했다.
이날 글로벌본드의 발행규모도 당초 목표인 15억달러의 3.6배에 달하는 54억달러에 상당하는 주문이 몰리면서 20억달러까지 전격 늘리게 됐다.
수은 관계자는 "지난 주 미 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 이후 금리인상 기조가 한층 앞당겨질 수 있다는 전망이 우세해졌다"면서 "이런 시장의 변화를 적기에 포착하고, 장기 저리 외화자금의 선제적 확보라는 차원에서 서둘러 발행에 나섰다"라고 말했다.
투자자 구성을 보면 3년 및 5.5년 만기의 경우 각국 중앙은행과 국부펀드, 국제기구 등의 비중이 58% 수준에 육박하는 등 전세계 투자자들의 투자주문이 활발했다. 20년 만기의 경우 장기 안정적 투자를 원하는 연기금, 보험사, 자산운용사 등의 비중이 74%를 넘어서는 등 투자자 다변화에도 기여했다는 평이다.
이번 글로벌본드의 발행 주관사에는 BoA, CA-CIB, 미즈호, SCB, SG 외에 NH투자증권이 한국계 IB 중에서 유일하게 참여했다.
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