HUG는 지난 19일 수요예측을 진행해 모집 물량 이상의 투자 수요를 확보했으며 이에 따라 증권신고서상 최대 증액금액은 7000억원을 발행하기로 했다. 발행 조건은 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)에 금리 4.1%이며 오는 26일 발행할 예정이다.
신종자본증권은 특수채여서 자기자본으로 인정된다. HUG는 자본금의 90배까지 보증을 내줄 수 있어 이번 신종자본증권 발행으로 자본이 확충되면 보증공급 여력이 추가로 확보되는 효과가 있다.
HUG가 정부의 기금 출자가 아닌 자력으로 자금 조달을 하는 것은 처음이다.
HUG는 "안정적 보증공급 기반을 마련해 국민 주거 안정 지원 역할을 차질없이 수행하겠다"고 밝혔다.
이윤희기자 stels@dt.co.kr
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